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在“基本信息－单位信息”中记载与企业有业务关系的往来单位，如供货商、客户和上级主管部门等。由于系统没有对往来单位进行分类，建议用户在使用时最好自己设置“供应商”、“客户”、“其他往来单位”三个类别，也可以根据自己管理的需要按地区或其它标准进行分类。

在添加往来单位信息之前，用户需要先确定是否按地区对销售情况进行统计。如需要，就在基本信息中先添加地区信息，然后在单位信息中选择客户所属的地区（以后可以在“数据查询－销售分析－地区销售状况”中查询不同地区的销售情况）；如不需要则可以不添加地区信息。

一、地区信息

进入“基本信息－地区信息”，点击新增，弹出“地区信息”录入框，输入地区全名、地区编号等信息。

二、单位信息

进入“基本信息－单位信息”，选择新增，弹出“单位信息”录入框：

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在以上对话框中输入往来单位的相关信息，如果是类信息则只需要输入“单位全名”和“单位编号”。只有在添加最明细的单位信息时，才根据需求决定添加具体的内容。下面就对“单位信息”录入框中的内容进行介绍：

1、 单位地址、单位电话、单位传真号、单位邮编、单位联系人、税号、手机：记载往来单位的相关信息。

2、 期初应收金额、期初应付金额：输入往来单位的期初应收款或者是期初应付款。应收应付款也可以不输入，统一在“基本信息－期初建账－期初应收应付”里录入。

3、 期初预收收、期初预付款：输入往来单位期初的预收预付款，也可以在“期初应收应付”里录入。

注意：针对同一往来单位，不能同时录入应收款和应付款，只能输入二者的差额。如与某往来单位有应付款 6000 元，应收款 1000 元，则只能在“期初应付款”处输入二者的差额 5000 元。期初预收预付也不现能同时录入。

4、 地区全名：主要针对需要进行地区销售状况统计的用户，选择客户所属的地区。

5、 收款期限：设置赊销业务收款的期限。对客户设置了收款期限时，在销售单中选中该单位后，销售单上的收款日期＝录单日期＋收款期限。

6、 应收款上限：设置往来单位最大赊销金额。系统提供对最大赊销的控制，在往来单位中设置了“应收款上限”后，在录入相关单据时超出应收上限，系统会给予提示。另外，也可以在“数据查询－往来分析”中设置“应收款上限”。

7、 应付款上限：与应收款上限相似，只是控制的款项为应付账款。

8、 换货期限：即与该单位进行的供销业务，在多少天内允许换货；

9、 换货比例：某单位换货期限为 10 天，换货比例为 10%，这 10 天里总销售为 1000元，如果此间没有进行任何换货业务，则此次允许退货的最高金额为 1000×10%＝100元。如果此前已经换货 50 元，则此次最高允许换货就应该变成 100－50＝50 元。对于进货换货，则以进货单和进货退货单为最高换货金额基数计算依据。对于销售换货，则以销售单和销售退货单为最高换货金额基数计算依据。

10、适用价格：即单位价格体系,即针对该单位的销售中所有商品都适用的价格。单位配置适用价格后，销售时，没有跟踪价格，就读取适用价格。

11、累计应收（应付）：用于显示该往来单位累计的应收（应付）款余额，该数据只能默认显示，不能修改。

12、累计预收（预付）：用于显示该往来单位累计的预收（预付）款余额。该数据只能显示，不能修改。

13、结算单位：结算单位可以为空，为空时默认为本单位。结算单位与收货单位不同时，按结算单位产生往来账款。（注意：在系统配置中勾选“启用三方结算”选项后结算单位才会显示出来。）

三、不同版本软件单位信息相关功能的区别：

特别说明：其它差异以产品为准！