客户流失预警

处理流程【辅助功能】-【客户流失预警】或者是【辅助功能】——【启动报警】——【客户流失预警】

点击查询条件可以直接按照具体的往来单位来查询也可以直接选择某一类客户来查询

2、字段说明

在表体可以直接查看客户信息以及最近购买时间、未购买天数、购买次数、购买金额、开通了云短信的客户还可以查看具体的发送短信时间

是否满足预警条件	显示【是】或显示【否】
最近购买时间	显示最近一张销售单、组合套件销售单或借转销售单的单据录单日期
未购买天数	当前（系统时间）日期-最近购买（单据录单）日期
最近发送短信时间	最近一次发送短信时间红冲单据不参与统计
购买频次	从当前日期往前推XX月时间范围内，客户购买的次数（单据条数包含红冲单据），XX为所设置预警频次条件中月份
购买金额	从当前日期往前推XX月时间范围内，客户购买的金额（所统计单据：*销售单、销售退货单、销售换货单、委托结算单、组合套件销售单、组合套件销售退货单），XX为所设置预警金额条件*
预警天数	最近一张单据的录单日期至当前日期的天数，大于等于预警天数后即达到预警条件
预警频次	分别设置月份和次数，月份可限制购买频次的查询范围，查询范围内小于等于所设置次数即达到预警条件
预警金额	分别设置月份和金额，月份可限制购买金额的查询范围，查询范围内小于等于所设置金额即达到预警条件

3、特别注意

1）在预警设置中的频次和预警金额中月份为0时，只是代表这些条件为空，但是主界面中显示的购买频次（单据条数）和购买金额会显示当前单位的具体的购买次数和金额

2）预警设置举例说明

预警天数2：某单位最近一张单据的录单日期到当前电脑系统日期的天数大于等于2就达到预警条件；

预警频次近1月1次：某单位从现在往前推算一个月购买次数小于或者等于1次则到达预警条件；

预警金额近1月5000元：某单位从现在往前推算一个月购买金额小于或者等于5000则到达预警条件；

满足某一条件：某单位只是需要满足上述其中一个条件那么就可以预警

满足所有条件：某单位需要同时满足上述三个条件才能预警

3）发送短信界面联系人选择方式有区别

智能选择联系人及联系方式：

手工选择联系人：可以选择对应三项的其中一项也可以全部选择

4）取消和恢复报警

可对供应商或者已确定流失的客户取消报警，取消后主界面就不显示取消的单位

操作方法：选择客户后，点击取消报警

恢复报警：点击恢复报警进入下图界面显示的是之前取消预警的单位，选择单位点击恢复报警即可

1 Comment