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【需求背景】:为了更好地维护客户关系、帮助企业挖掘客户资源、实现企业精准营销,对于批发零售等行业存在多次往来的客户,管家婆分销ERP软件可以协助用户在数据之上提炼有效信息,搭建【客户画像】,指导员工的销售行为,为用户提供产品附加价值。

【功能描述】
1、客户档案和开单界面,选择具体的客户档案信息后,支持跳转“客户画像”菜单,展示该客户的基本信息、往来余额和信用额度、历史拿货情况等数据。
2、客户画像提供以下数据:
     ⑴、客户基本信息:包括客户的信用额度、往来余额、收款期限、最近销售日等信息。
     ⑵、客户整体业务分析:分为“报价分析、订单分析、销售分析、回款分析数据”四个模块,每个模块点击标题后支持跳转相应的报表查看来源明细数据。
     ⑶、客户最近销售分析:查询客户最近N笔销售记录,可以按单或按商品展示,支持跳转原单。
     ⑷、客户销售商品TOP分析:查询客户最常拿货的商品TOP - N数据,包括商品销售数量、金额、毛利等信息。并支持按图表展示;
     ⑸、客户拜访分析:对接物联通的用户,还可以在此查看客户拜访数据,包括最近拜访次数、最后拜访时间、最后拜访人员信息。
3、客户档案调整如下:选择最末级客户,点击“客户画像”按钮,即可跳转该客户的【客户画像】菜单。
4、单据调整如下:
     ⑴、单据表头的“往来单位、结算单位”字段上增加超链接,选择具体单位后,点击可以跳转【客户画像】菜单;
     ⑵、单据范围:报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单、销售换货单;
5、权限控制:【操作员权限→基础资料→其它权限】下新增“客户画像”权限控制。

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