客户关系

客户关系,是当今企业管理非常重要的内容之一。软件提供日程管理、公告板、客户管理、联系人管理，对内让你的工作更加有计划，企业的信息更加方便地传递，对外让你的客户资源更加有效管理。

1.版本要求

辉煌二top+、辉煌Online/ERP是有的；辉煌二不带加的版本硬狗网络版是有的，软狗网络辉煌二top12.7及以上的版本才有版；普及、普及二无此功能。

2.模版说明

（1）公告板

公告板可以避免上述公司公告、通知传达不到位的麻烦，公告一但发出，每个登陆系统的人打开电脑进入系统，手动再打开下公告板就可以查看到；
修改删除公告版本内容，只允许作者，以及具有"公告板修改删除"权限的人，对公告信息进行修改及删除，权限设置如下图所示：

（2）日程管理

用于需要记录每天、每周、每月 都需要做哪些事，在什么时间段处理什么事情，通过日程管理将您每天的工作时间作恰当合理的安排。只有操作员自己才能查看修改删除自己写的日程安排;到了对应的时间之后再使用软件的过程中自动显示日程提醒。
日日程：用于查看某一天的日程安排，周日程：用于查看某一周的全部日程安排情况;月日程：用于查看某一月的全部日程安排情况;
提醒时间是指 与设置的 日程时间比较，提前多少分钟/小时/天提醒，提醒界面如下图所示：

（3）客户类别

默认是有【全部客户类别】不允许删除，可以点击空白框再新建类别；被客户管理使用过的【客户类别】不允许直接删除；需要删除客户管理对应的客户信息之后才能删除。

（4）联系人管理

联系人，又是企业一大资源。这些联系人的背后都是一个个可以合作的客户，都是利益的共赢体。所以，我们需要广泛地收集联系人信息，为扩大市场、寻找潜在的商机与发展机会做好准备.

修改：修改联系人信息。
删除：删除不再需要的联系人信息。
客户：与客户管理建立的客户信息关联可以直接选择客户，一旦联系人与某客户关联则不允许删除。

（5）客户管理

使用客户管理可以对客户进行分类，比如根据工作合作关系分供应商、经销商、竞争对手、上级主管、其他业务客户之类，也可以根据客户合作程度分普通客户、核心客户、潜在客户、黑名单之类。针对不同性质的客户，我们需要采取不同程度的关注程度，保持不同紧密程度的合作关系，为后续的经营筛选出最具合作潜力的伙伴

转基本信息：即将客户管理中的客户信息，转移到基本信息——单位信息中;
地区：从基本信息——地区信息目录选择；
客户类型：即选择该客户所属的类型；类型由企业根据管理的需要进行建立；
联系人：即与企业业务往来的具体经办人员，与联系人管理设置的联系人关联。
创建人：读取登录账套的操作员；
创建时间：读取电脑的系统时间；

3.常见问题

问：基本信息是否可以转到客户关系
答：基本信息不可以转到客户关系，客户关系能转到基本信息。
问：基本信息里面的单位信息都是从客户关系里面的客户端管理模块中转入的，如果有某个单位信息想要修改，把客户管理里面将客户的地址信息修改后，再转入基本信息的时候，提示"单位编号相同，请修改后，再保存"，不能导入过去覆盖。
答：因为每次从客户关系里面的客户管理中将客户转入基本信息时都是一个新添加的过程，并不是这个客户是之前转入过到基本信息中就可以覆盖基本信息里面的单位信息。
处理方法：在如果要改这个客户的信息，那么需要同时在基本信息和客户关系中的客户管理里面都去修改才可以。
问：辉煌二代++问题描述：网络版同一个操作员在不同的客户端登录，添加了日程是怎么提醒的？
答：只在一个客户端提醒，相同的操作员在哪个客户端添加的日程就在那个客户端提醒